Cómo funciona
Cinco pasos, un solo circuito.
Nada sale hasta que alguien del fondo lo aprueba a mano. De ahí en adelante, el sistema reintenta solo y cierra el dato apenas llega, sin que nadie lo copie a un Excel.
Quién lo arranca
El fondo, desde el panel
Se elige un grupo de Directas, se confirma quién las recibe y se revisa el correo exacto antes de aprobar. Ninguna campaña manda nada hasta ese último clic.
Qué se pide
Seis datos fijos, más lo que haga falta
Sales, Sales Budget, EBITDA, EBITDA Budget, Caja y Empleados, siempre. Además, las preguntas libres que se agreguen para ese trimestre puntual.
Cómo cierra
Por donde responda la Directa
El formulario del correo, una respuesta de texto, o un documento adjunto: los tres terminan en el mismo lugar, la ficha de la Directa, sin que nadie transcriba nada.
Paso 01
Se arma la campaña: a quién y con qué se le pide.
Se arranca desde el mismo listado de siempre, y de ahí al asistente: primero a quién, después qué. Ninguna campaña se guarda como para mandar nada todavía, es solo el borrador.
Panel del fondo
Se arranca desde el listado de siempre.
Reporting Trimestral vive en el sidebar como cualquier otra pantalla, no aparte. Ahí se ve el historial de campañas ya hechas, con su estado, y desde el mismo lugar se arma la próxima.
/reporting-trimestral · listado de campañas
Reporting trimestral
+ Nueva campaña4 campañas · 1 en curso · 2 completadas
| Campaña | Reporting obtenido | Revisar | Estado |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 6/6 |
· | Completada |
| Q4 2025 | 5/5 |
· | Completada |
| Q2 2026 | 4/6 |
1 | En curso |
Panel del fondo
Se elige a quién pedirle el trimestre.
Se marcan las Directas de la lista y se confirma la cuenta que va a mandar los correos. Si a alguna todavía no se le cargó un contacto, queda marcada para resolverla antes de seguir.
Nueva campaña de Reporting Trimestral · paso 1 de 4 del asistente
Nueva campaña de Reporting Trimestral
Elige las Directas, confirma el remitente y revisa el mail exacto antes de mandar nada.
Se elige qué se le va a pedir.
Sales, Sales Budget, EBITDA, EBITDA Budget, Caja y Empleados son las columnas reales de la ficha financiera de la Directa, no texto libre para interpretar después, pero se pueden desmarcar si alguno no aplica ese trimestre. Y si hace falta uno que no está en la lista, se crea ahí mismo, sin pasar por código.
Nueva campaña de Reporting Trimestral · paso 2 de 4 del asistente, Plantilla
Datos fijos a pedir
Preguntas adicionales (opcional)
Se revisa el mail exacto, se puede corregir, y se aprueba.
El sistema genera el correo real por cada Directa, con el botón del formulario ya pegado. Si algo no queda como quieren, se edita a mano ahí mismo, sin volver a pasar por el modelo. Nada se manda hasta apretar Aprobar y lanzar, y ahí todavía hay que confirmar una vez más: sale de verdad, ya mismo.
Verificado con un envío real de Gmail extremo a extremo el 31 de agosto de 2026.
Generando el mail…
2playbook / masfurroll
Datos financieros Q2 2026 · 2Playbook
Para bpriano@umbratech.es
A la Directa le llega el correo, tal cual se aprobó.
El texto es el mismo que se revisó en el paso anterior, generado por Claude y calibrado por Directa: nada de una plantilla copy-pasteada. El botón del formulario se pega al final, no lo escribe el modelo.
Datos financieros Q2 2026 · 2Playbook
Hola,
Os escribo para recopilar la información financiera del Q2 2026 de cara al reporting de la cartera. En concreto, necesitaríamos:
Si os resulta más cómodo, podéis enviarlo en el formato que ya utilicéis internamente.
Un saludo,
Nacho
Paso 04
Responde como le resulte más natural.
Da igual la vía: el formulario, escribir de vuelta el mail, o mandar un documento. Las tres cierran el mismo pedido.
Por el formulario (botón del correo)
El formulario pregunta solo lo que falta, deja elegir la moneda (euro o dólar) y avisa si algo quedó sin completar antes de mandarlo. Sin cuenta ni contraseña: el link es de esa Directa y de ese trimestre, nada más.
Formulario público real de MazOs, no una maqueta de otro sistema.
Completa el trimestre
2Playbook / Masfurroll · Q2 2026
Gracias
Tenemos los datos de 2Playbook / Masfurroll para Q2 2026.
O directo, contestando el mail
Si la Directa responde con el número escrito en el cuerpo del correo, el sistema lo clasifica y lo extrae solo. Con confianza alta, aplica el dato y cierra; si duda, lo deja marcado para revisar a mano en vez de arriesgar un número mal leído.
Mismo circuito para un documento adjunto (Excel, PDF): pasa por el motor de Finanzas antes de aplicarse.
Paso 05
Queda guardado, y se puede revisar sin salir del panel.
Nadie transcribe nada a un Excel. El dato ya está en la misma tabla que alimenta la ficha de la Directa, y todo lo que pasó (qué se contestó, con qué correo) queda a un clic. Si el sistema no está seguro de un número, no lo aplica solo: lo deja marcado para que alguien del fondo decida.
La lista, de un vistazo
Cada campaña muestra cuántas Directas ya reportaron sin tener que abrirlas una por una. El indicador Por revisar marca las que tienen un dato esperando una decisión, para no tener que salir a buscarlas.
/reporting-trimestral · listado de campañas
Reporting trimestral
4 campañas · 2 en curso · 2 completadas
| Campaña | Reporting obtenido | Revisar | Estado |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 |
0/6
|
1 | En curso |
| Q1 2026 | 6/6 |
· | Completada |
Adentro, Directa por Directa
Dos botones separan lo que se guardó de cómo llegó: el dato en sí en Reporting obtenido, o el correo entero (lo que se mandó y lo que contestaron) en Hilo de mail. Sin ir a buscar el correo aparte.
Mismo panel para cierre por formulario, respuesta de mail o documento.
2Playbook / Masfurroll
bpriano@umbratech.es
Cuando el sistema no está seguro, pregunta.
Una respuesta de texto con confianza baja (un número ambiguo, una cifra sin aclarar la unidad) no se aplica sola: queda A revisar, con el dato que se llegó a extraer a la vista. El "Hilo de mail" sigue disponible para leer la respuesta tal cual llegó, no solo el porcentaje, antes de decidir.
Umbral de confianza conservador a propósito: ante la duda, pregunta.
Vintio Labs
nacho@vintiolabs.com
«Aplicar» usa el dato tal cual se extrajo. Si algo no cuadra, se corrige después en la ficha de la Directa.